Sélectionner une page

Compétences

prévoyance

Protégez-vous, protégez votre outil de travail, protégez vos proches.

Personne n’est à l’abri d’un accident ou d’une maladie grave. Que vous soyez chef d’entreprise, en profession libérale ou salarié vous souhaitez protéger vos revenus et votre famille en cas d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès. 

En tant qu’indépendant plus particulièrement vous souhaitez protéger votre outil de travail, préserver sa pérennité et optimiser la protection patrimoniale.

Grâce à la réalisation d’un bilan social et patrimonial, je vous accompagne sur la définition de vos besoins et la mise en place de garanties adaptées et évolutives. Par exemple via des contrats de santé individuelle et collectifs, de prévoyance individuelle et collective, d’assurance hommes-clés ou encore d’assurance de prêts.

retraite

Anticipez votre avenir, préparez votre départ, profitez de votre retraite.

Que vous soyez salarié ou indépendant, vous souhaitez aborder sereinement cette période : Réaliser un bilan social et patrimonial vous permet de vous projeter au regard de vos garanties existantes et de définir vos besoins.

Préparer votre avenir en gardant en tête les trois principales périodes à la retraite : la retraite active, la retraite tranquille et enfin la retraite assistée, celle où vos besoins risquent d’augmenter. Pour cela, vous souhaitez disposer de revenus confortables en n’étant à la charge de personne et surtout pas de vos enfants.

La mise en place de solutions efficaces et appropriées vous permettant d’optimiser votre fiscalité vous permettra d’envisager le futur sereinement. 

patrimoine

Protéger vos biens, préparer votre avenir

Construire son patrimoine, le protéger, bénéficier de revenus, le transmettre : ce sont des sujets qui évoluent en fonction des différentes étapes de votre vie. 

Que ce soit en construction ou en transmission, il existe des solutions financières et fiscales performantes qui s’adaptent à vos besoins. Cela permet de protéger vos biens, de prévenir des aléas de la vie, mais également de prévoir votre avenir.

C’est une étape-clé pour s’assurer un mode de vie serein.